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Funktion · Vertriebspipeline
Anfragen werden zu Deals, nicht zu Notizen
Welche Anfragen sind offen, was ist als Nächstes zu tun, und was ist das zusammen wert? In vielen Teams beantwortet das eine Tabelle, die veraltet. In 5sDesk entsteht ein Deal aus dem Vorgang oder der Website-Anfrage, trägt seinen nächsten Schritt und meldet sich, wenn er liegen bleibt.
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Deal aus Vorgang oder Formular, Ansprechpartner, Firma und Lead-Quelle kommen mit
Nächste Aktion an jedem Deal, mit Zuständiger, Uhrzeit und Block im Kalender
Auswertung mit Erfolgsquote, Verweildauer und Verlustgründen, als CSV
Im Detail
Vom ersten Kontakt bis zur Übergabe
Pipelines mit Stufen
Eine Pipeline ist ein Board mit Vertriebs-Semantik: Jede Spalte ist eine Stufe und gilt als offen, gewonnen oder verloren. Die Vorlage Lead, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen, Verloren passen Sie an Ihren Ablauf an. Jede offene Stufe trägt eine Standard-Wahrscheinlichkeit, sodass ein Deal beim Weiterrücken automatisch realistischer bewertet wird. Filter und gespeicherte Ansichten gelten direkt auf dem Kanban, ein Umschalter im Seitenkopf wechselt zwischen Pipelines.
Stufen, Reihenfolge und Wahrscheinlichkeiten frei
Spaltensummen ungewichtet und gewichtet, rechnen beim Ziehen mit
Filter nach Kunde oder Firma direkt auf dem Board
Pipeline als Vorlage exportieren und in anderen Teams einspielen
Deals, die ihren Ursprung kennen
„Deal anlegen“ am Vorgang übernimmt Ansprechpartner und Firma. Ein Website-Formular legt direkt einen Deal in der gewünschten Stufe an, setzt die Lead-Quelle und kann einen Formularwert als Deal-Wert übernehmen. Der Deal zeigt den Vorgang, der Vorgang den Deal. Die Deal-Liste führt alle Pipelines in einer Tabelle, mit denselben Filtern wie im CRM und als gespeicherte Ansicht fürs Team.
Kommentare mit Art und Zeitpunkt (Anruf, Meeting, E-Mail), auch rückwirkend
Deal-Liste mit Reitern offen, gewonnen, verloren und speicherbaren Filtern
Nächste Aktion statt Notizzettel
Jeder Deal trägt seine nächsten Schritte als geplante Aktionen: Anruf, Meeting, E-Mail, Aufgabe, „Reaktivieren, wenn keine Antwort“ oder „Angebot nachfassen“. Dazu Datum, Uhrzeit und Dauer, die zuständige Person und eine Notiz. Der früheste offene Schritt steht auf der Kachel, in der Deal-Liste, in der Kundenakte und im Dashboard. Rot heißt überfällig, grün heißt heute. Ein Deal ohne nächsten Schritt ist markiert, ein Klick zeigt alle „vergessenen“ Deals auf einmal.
Erledigen und Weiterplanen in einem Schritt, beides landet im Verlauf
Aktion mit Uhrzeit erscheint als Block im Outlook- oder Google-Kalender der zuständigen Person
Zuständige bekommt Bescheid, gewonnene und verlorene Deals räumen offene Aktionen weg
Mein Tag, der Blick auf heute
Die Seite „Aufgaben“ im Vertriebsmenü zeigt alles, was auf Sie wartet, quer über alle Pipelines: geplante Aktionen, gebuchte Kundentermine und fällige Karten, gruppiert nach überfällig, heute, morgen, diese Woche und später. Das Dashboard begrüßt Sie mit derselben Heute-Kachel samt Zähler für morgen. Teamleitungen sehen die Liste jeder Person, etwa bei Urlaubsvertretung.
Eine Liste statt fünf Pipelines durchsuchen
Erledigtes der letzten Tage bleibt sichtbar
Vertretung ohne Übergabe-Meeting
Auswertung mit Zahlen fürs Quartalsgespräch
Die Vertriebs-Auswertung zeigt Anzahl, Summe und gewichtete Summe je Stufe, gewonnene und verlorene Deals je Zeitraum, die Erfolgsquote, die durchschnittliche Verweildauer je Stufe und die Verlustgründe, auch je Person. Filter nach Pipeline, Zeitraum und Zuständigen, Export als CSV. Welche Lead-Quelle die besten Abschlüsse bringt, ist eine Frage an die Deal-Liste.
Offen und gewichtet, gewonnen und verloren, Erfolgsquote
Verweildauer je Stufe zeigt, wo Anfragen hängen bleiben
CSV für Tabellenkalkulation und Geschäftsführung
Verloren mit Grund, gewonnen mit Projektkarte
Geht ein Deal verloren, halten Sie den Grund fest: Preis, kein Bedarf, keine Rückmeldung oder eigene Gründe. Ist ein Deal gewonnen, legen Sie im Seitenpanel die Projektkarte auf dem Board des umsetzenden Teams an, mit Beschreibung im Editor. Kunde, Firma und Anhänge kommen mit, der Deal bleibt in der Pipeline und zählt weiter.
Verlustgründe, je Pipeline verpflichtend abfragbar
Projektkarte mit Kunde, Firma, Beschreibung und Anhängen
Wie baue ich eine Vertriebspipeline für ein kleines Team auf?
Mit wenigen Stufen, die echte Entscheidungen abbilden: Lead, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen, Verloren. Geben Sie jeder offenen Stufe eine Wahrscheinlichkeit, verlangen Sie beim Verlieren einen Grund, und planen Sie an jedem Deal den nächsten Schritt. Nach einem Quartal zeigt die Auswertung, wo Anfragen hängen bleiben und warum.
Wie verhindern wir, dass Nachfassen vergessen wird?
Jeder Deal trägt eine nächste Aktion mit Datum und zuständiger Person. Überfällige Aktionen stehen rot auf der Kachel, in der Deal-Liste und auf „Mein Tag“, und ein Deal ohne nächsten Schritt ist sofort markiert. Wer eine Aktion erledigt, plant im selben Dialog die nächste.
Wie läuft die Übergabe vom Vertrieb an das Projektteam?
Per Projektkarte. Aus dem gewonnenen Deal entsteht im Seitenpanel eine Karte auf dem Board des umsetzenden Teams, mit Kunde, Firma, Beschreibung und Anhängen. Die Kollegin liest denselben Verlauf, dieselben Notizen, dieselbe Kundenakte. Es gibt keine Systemgrenze, an der Informationen verloren gehen.
Landen die Aktionen in Outlook oder Google?
Ja, wenn die zuständige Person ihren Kalender verbunden hat. Eine Aktion mit Uhrzeit und Dauer erscheint dort als Block, wahlweise „beschäftigt“ oder „frei“. Verschieben, Zuständigenwechsel und Erledigen werden nachgezogen. Die Kopie läuft von 5sDesk in den Kalender, nicht zurück.
Was zeigt die Firmenakte zum Vertrieb?
Alle offenen Deals mit Stufe, Wert und nächster Aktion, die Summe des offenen Geschäfts und die gewonnenen und verlorenen Abschlüsse der letzten zwölf Monate. Vor jedem Gespräch wissen Sie, ob der Interessent schon Kunde ist und was zuletzt Thema war.
Die Tabelle ablösen, die niemand pflegt
Pipeline anlegen, ersten Deal aus einer Anfrage erzeugen, nächste Aktion planen. 30 Tage testen.
