Für SaaS-Anbieter
Ihr Produkt meldet neue Nutzer per API an 5sDesk, Ihre Website schickt Anfragen über ein eingebettetes Formular. Kunde, Firma und Deal entstehen ohne Abtippen, und Ihr Vertrieb sieht sofort, wer gerade testet. Zahlt der Kunde oder kündigt er, wandert die Karte mit. Schreibt er dem Support, wird daraus ein Ticket am selben Kunden.
Der Alltag nach dem Launch
Wer sich registriert hat, steht in der eigenen Datenbank. Im CRM taucht er erst auf, wenn jemand eine Liste exportiert und importiert.
Welche Firma gerade testet, wann die Testphase endet und wer schon zahlt, erfährt das Sales-Team aus Einzelabfragen oder gar nicht.
Die Supportanfrage eines Testkunden landet in einem anderen Werkzeug als sein Deal. Dass er kurz vor dem Abschluss steht, weiß im Support niemand.
So läuft es
So betreiben wir 5sDesk selbst: Unser Produkt schreibt jeden Signup per API in unser eigenes Vertriebsboard, Anfragen von der Website kommen über ein 5sDesk-Formular.
Wer vor dem Test mit Ihnen sprechen will, schickt das Formular auf Ihrer Website ab. Kunde, Firma und Deal stehen in der Spalte „Kontakt“, und Ihr Google Tag Manager zählt die Conversion.
Ihr Backend ruft die 5sDesk-API auf und legt den Kunden mit E-Mail, Name und Firma an. Gibt es die Adresse schon, etwa aus dem Formular, meldet die API den vorhandenen Kunden zurück, statt einen zweiten anzulegen.
Im selben Ablauf entsteht eine Karte im Vertriebsboard, mit Deal-Wert, Wahrscheinlichkeit, voraussichtlichem Abschluss und eigenen Feldern wie Tarif und Testende. Im Verlauf steht, dass sie über die API kam.
Das Sales-Team weist die Karte zu, plant die nächste Aktion und schreibt dem Testkunden direkt aus 5sDesk. Antworten landen am selben Kunden, die Vertriebs-Pipeline zeigt Summen je Stufe.
Schreibt der Testkunde an Ihr Support-Postfach, wird daraus ein Ticket mit Nummer und Zuständigkeit. Daneben stehen Kundenakte und Deal, der Support sieht also, dass hier ein Abschluss ansteht.
Meldet Ihr Zahlungssystem die erste Abbuchung, verschiebt Ihr Backend die Karte nach „Zahlend“. Der Deal gilt als gewonnen und zählt in der Auswertung.
Kündigt ein Kunde, landet die Karte in „Gekündigt“, mit Abschlussgrund wie „Zu teuer“ oder „Funktion fehlt“. Ein Webhook meldet die Bewegung an Ihr System zurück.
Die Funktionen dahinter
Kunden und Firmen anlegen und ändern, Karten mit Deal-Feldern ins Vertriebsboard stellen und zwischen Spalten verschieben. Wiederholt Ihr System einen Aufruf, weil eine Antwort unterwegs verloren ging, entsteht trotzdem nur ein Eintrag. In die andere Richtung meldet 5sDesk neue Kunden, bewegte Karten und neue Tickets per signiertem Webhook.
Für Anfragen vor dem Signup betten Sie ein 5sDesk-Formular mit zwei Zeilen Code in Ihre Website ein. Jede Anfrage wird zu Kunde, Firma und Deal in der Stufe Ihrer Wahl. Das Formular meldet Anzeige, Beginn, Fehler und Absenden an den Google Tag Manager Ihrer Website, wartet dabei auf die Einwilligung aus Ihrem Cookie-Banner und setzt selbst keine Cookies.
Verbinden Sie Ihr Support-Postfach, wird jede E-Mail zum Ticket mit Nummer, Zuständigkeit und Frist. Neben dem Ticket stehen Kundenakte, Deals und frühere Anfragen. Der Support sieht, wer gerade testet und wer schon zahlt, der Vertrieb sieht, welche Fragen ein Testkunde gestellt hat.
Was Ihr Produkt über den Kunden weiß, schreibt die API in eigene Felder an Kunde und Karte.
REST-API und Webhooks ab Basic
Karte aus Signup oder Formular
Conversions im Tag Manager
Eine Kundenakte
Kündigungsgründe auswerten
API-Schlüssel anlegen, Formular einbetten, Support-Postfach verbinden. 30 Tage testen in Basic oder Pro.
