Für Service und Vertrieb
Der Vertrieb pflegt sein CRM, der Service sein Ticketsystem, und der Kunde merkt an der Übergabe, dass es zwei Systeme sind. In 5sDesk entsteht der Deal aus der Anfrage, die Projektkarte aus dem Deal, und beide Teams sehen dieselbe Firmenakte.
Zwischen den Teams
Das CRM kennt den Deal, das Ticketsystem den Vorgang. Ob der Interessent schon Kunde ist, weiß der Vertrieb nicht.
Nach der Zusage fragt das Projektteam alles noch einmal ab, weil die Notizen im CRM stecken.
Welche Chancen offen sind und was sie wert sind, steht in einer Tabelle, die niemand pflegt.
So läuft es
Die E-Mail wird der Abteilung Vertrieb zugeordnet. Ein Klick legt Person und Firma an, per KI aus der Signatur vorbefüllt. Die Domain-Erkennung zeigt, ob die Firma schon Kundin ist.
„Deal anlegen“ erzeugt den Deal in der Pipeline, Stufe Lead, mit Schätzwert. Der Deal zeigt den Vorgang, der Vorgang den Deal.
Der Interessent bucht den Termin selbst. Der Deal rückt auf „Qualifiziert“, die nächste Aktion „Angebot nachfassen, Freitag 10 Uhr“ steht mit Zuständiger auf „Mein Tag“ und als Block im Kalender.
Interne Rückfragen laufen als Kommentare mit @-Erwähnung. Was dauerhaft gilt, wird als Notiz an die Firma geschrieben und ist für den Service sichtbar.
Mit einem Klick entsteht die Karte auf dem Board des Service, mit Kunde, Firma, Beschreibung und Anhängen. Die Kollegin liest denselben Verlauf und dieselbe Kundenakte.
Spätere Anfragen des Kunden sind Vorgänge in der Inbox, in der Firmenakte neben den Deals. Der Vertrieb sieht vor dem nächsten Gespräch, was der Service zuletzt gelöst hat.
Die Funktionen dahinter
Alle Ansprechpartner, alle Vorgänge, offene und gewonnene Deals, Termine, technischer Kontext und Notizen. Sichtbarkeit je Abteilung, wo sie nötig ist: Vertriebsinterna bleiben im Vertrieb, Serviceboards beim Service.
Mehr zum CRM
Stufen mit Wahrscheinlichkeit, gewichtete Summen, nächste Aktion an jedem Deal, Verlustgründe und eine Auswertung mit Erfolgsquote. Gewonnene Deals werden per Projektkarte übergeben und zählen weiter in der Pipeline.
Mehr zur Vertriebspipeline
Ein Formular für Vertriebsanfragen legt Deals an, eines für Supportanfragen Vorgänge. Beide erzeugen Kunde und Firma und starten bei Bedarf das Double-Opt-in für die Werbeeinwilligung.
Mehr zu Website-Formularen
Eine Firmenakte
Deal aus der Anfrage
Projektkarte bei Zusage
Double-Opt-in mit Historie
KI ohne Aufpreis
Sales- und Service-Postfach verbinden, Pipeline und Board anlegen. 30 Tage testen.
