Für Beratungen
Beratung lebt von Gesprächen, Entscheidungen und Zeit. In 5sDesk bucht der Mandant das Erstgespräch selbst, die Notizen stehen an der Projektkarte, die Zeit läuft dort, wo gearbeitet wird, und am Monatsende ist die Auswertung je Mandant ein Filter.
Der Beratungsalltag
„Passt Dienstag 14 Uhr?“ Vier Mails hin und her, dann der Eintrag von Hand in den Kalender und die Teams-Einladung extra.
Was im Gespräch besprochen wurde, steht in einem Protokoll, das niemand mehr findet, wenn die Aufgabe umgesetzt wird.
Stunden aus E-Mails, Terminen und Aufgaben werden am Monatsende zusammengesucht und in eine Tabelle übertragen.
So läuft es
Über Ihr Website-Formular entstehen Kundendatensatz, Firmenzuordnung und eine Karte in „Neue Anfragen“, mit hochgeladenen Unterlagen als Anhänge.
Der Buchungslink zeigt nur echte Lücken im Kalender. Teams-Link, Kalendereintrag und Erinnerung 24 Stunden vorher entstehen automatisch. Telefontermine gehen auch ohne Outlook oder Google.
Besprechungsnotizen, Aufwandsschätzung und Fälligkeit stehen an der Karte. Rückfragen im Team laufen als Kommentar mit @-Erwähnung.
Timer an der Karte, Einträge als abrechenbar oder nicht gekennzeichnet. Zwischenfragen des Mandanten sind Vorgänge in der Inbox, verbunden über die Kundenakte.
Zeitraum, Firma, abrechenbar. Der Export liefert jede Position mit Bezug zur Aufgabe, in deutschem Excel ohne Nacharbeit.
Die Funktionen dahinter
Eine Terminart für eine Person oder für die ganze Abteilung. Beim Pool findet der Mandant freie Zeiten, auch wenn eine Beraterin ausgebucht ist, und der Termin geht an die Person mit der geringsten Last, auch an Kolleginnen ohne Outlook oder Google. Blocker und Urlaub tragen Sie im eigenen 5sDesk-Kalender ein. Mandanten verlegen oder sagen ab über einen persönlichen Link, bis zu einer Frist, die Sie setzen.
Mehr zur Terminbuchung
Alle Vorgänge und Termine einer Person auf einer Seite, die Firmenakte mit allen Ansprechpartnern, eingesetztem System und laufenden Projekten. Was dauerhaft gilt, steht als Notiz an der Firma, nicht an einem einzelnen Ticket.
Mehr zum CRM
Über Personen hinweg auswerten kann nur die Administration. Beraterinnen sehen ihre eigenen Zeiten, Kulanz bleibt sichtbar, und die Urheberschaft eines Eintrags lässt sich nicht ändern.
Mehr zur Zeiterfassung
Kunden, Firmen und Karten bekommen die Angaben, die Ihre Beratung braucht.
Eigener Kalender je Person
Zeit an Karte, Vorgang und Deal
Monatsexport je Mandant
Sichtbarkeit je Abteilung
Hosting in Deutschland
Kalender verbinden, Terminart anlegen, Link in die Signatur. 30 Tage testen.
